万科拟发行80亿元公司债,用于长租公寓

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发布时间:2018-04-10 20:21

万科拟发行80亿元公司债,用于长租公寓

2018-04-10 18:00来源:公司深读万科/租赁/公司债

原标题:万科拟发行80亿元公司债,用于长租公寓

文/史额黎

编/李悫

4月10日,“公司深读”从深交所了解到,万科2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券的项目,目前处于“已受理”状态。

该债券拟发行金额80亿元,债券类别为小公募,承销商为中信证券。

“公司深读”注意到,1月5日万科曾公告称,公司董事会同意提请股东大会授权公司在不超过350亿元人民币的范围内发行直接债务融资工具,募集资金的用途包括项目投资(例如长租公寓)等。2月23日,万科临时股东大会通过了这一议案。

(深交所披露的万科公司债发行审核情况)

募集说明书称,该债券将用于住房租赁项目建设及补充公司营运资金。首次发行规模不超过30亿元,其中21亿元拟用于8个住房租赁项目建设和运营,9亿元拟用于补充公司营运资金。

万科将自有物业称为重资产项目,将租赁物业称为轻资产项目。其中3个广州的项目属于重资产项目,分别为住宅属性的广州-鱼苗场项目、广州-长岭居项目和商业属性的广州南站项目。

广州南站项目拟募集资金金额最高,为9.3亿元。万科称,根据《国务院办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》的精神,允许将商业用房等按照规定改建为租赁住房,土地用途调整为居住用地,因此公司将该项目用于租赁住房。

该项目将用于租赁住宅的经营建筑面积11.67万平方米,提供租赁住房3345 间。

另外5个轻资产项目,分别为配套宿舍属性的北京-泊寓经海店项目,以及住宅属性的东莞-泊寓松山湖佛富路项目、厦门-禾寓同安工业集中区项目、厦门-禾寓同安环东海域项目、深圳-泊寓布吉店项目。

深圳-泊寓布吉店项目已处于运营阶段。该项目可租赁面积11.84万平方米,提供租赁住房3718间,拟募集资金2.24亿元,其中大部分资金将用于运营支出。“公司深读”注意到,其余4个项目也将在今年8月前开业。

(万科拟投资的8个住房租赁项目

募集说明书显示,截至2017年9月末,万科获得主要合作银行授信总额约为2644.7亿元,其中已使用授信额度约为1764.94亿元,使用率为66.73%。

截至今年3月28日,万科还有22.2亿美元、36.5亿港元、70亿元人民币的中期票据,以及90亿元人民币的公司债券尚未到期兑付。

万科称,公司目前资信状况良好,能够按时偿付债务本息。本次债券发行完成后,公司合并财务报表的资产负债率将由发行前的83.53%上升至发行后的83.66%,增加0.13%,资产负债率增幅不大。

据募集说明书介绍,万科自2014年起启动长租公寓业务,在集中式长租公寓企业中排名第一。截至2017年12月末,泊寓(青年公寓)业务已覆盖29个一线及二线城市,累计获取房间数超过10万间。

万科管理层对于长租公寓的最新表述,是在3月27日的业绩推介会上。万科董事会主席郁亮说,“过去20年,我们房子盖了不少,但是跟不动产配套的服务,发展还比较滞后。我相信未来在不动产领域的周边行业大有作为。”

万科执行副总裁张旭表示,泊寓2018年的目标是新获取10万间房源,万科也会拓展与政府安居房的合作。此外,万科还在深圳开展了“万村计划”,改造运营城中村。返回搜狐,查看更多

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